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猪价涨势放缓,猪肉股大面积跌停,温氏、牧原大幅下调出栏预期

9月以来,随着调控力度的持续加大,超过10个省市投放地方储备肉,中央冻肉储备肉一周内投放两次,每次投放规模达到1万吨,保供稳价信号明显。受此影响,猪价、猪肉价格涨势明显放缓。

9月26日,9月第2次中央储备冻猪肉投放竞价交易启动。同日,商务部新闻发言人高峰称,近期中企正按照市场化原则和世贸组织规则,开展美国农产品询价采购,成交相当规模的大豆和猪肉。他表示,中国对优质农产品市场需求很大,中美农产品合作空间广阔。

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9月以来,虽然猪价、猪肉价格未再出现大幅上涨,但也并没有出现下降,但同期猪肉股却持续回落。9月26日,猪肉股全线更是暴跌。截至收盘,猪肉概念暴跌5.43%,其中:唐人神、正邦科技、牧原股份、傲农生物、新希望、天康生物、天邦股份、新五丰8股跌停;另外大北农、温氏股份等多股跌幅超过5%,猪肉板块唯一没有下跌只有即将退市的雏鹰。

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虽有一定利空,但猪肉股大面积跌停还是超出预期。市场预计或是猪肉股出栏不达预期所致。

从上市猪企的8月出栏数据看,确实不太乐观。8月份,温氏等11家上市企业共出栏生猪310.04万头,较上月减少19.87%,同比下降28.11%,较今年4月443.63万头的出栏总量下降30.11%。其中规模最大的温氏8月出栏仅113.73万头,环比降34.35%,同比降幅高达42.68%;出栏规模第二的牧原8月出栏71.1万头,同比下降36.86%;出栏规模第三的正邦,8月出栏32.17万头,环比下降42.45%,同比下降28.75%。养殖规模最大的三家企业8月出栏下降最为明显。而且,温氏还再一次下调2019年的出栏目标至2000万头,年初定的目标是2400万头,2018年,温氏共出栏生猪2230万头。

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今日,牧原也发文下调了2019年的出栏预期。公司预计2019年全年出栏1000-1100万头,而在一个月前的机构调研中,牧原还维持原先1300-1500万头的出栏预期。2018年牧原共出栏生猪1101万头,此次调整则是直接从增长18%-36%到下跌近10%,变化不可谓不大。对于出栏量下调的原因,牧原解释主要是扩产大量留种影响当期的出栏,同时,为加大市场供应,公司也将适当提升商品猪出栏体重。

利好的消息则是,牧原预计前三季度盈利超过10亿,而上半年公司亏损1.56亿元,意味着第三季度公司净利润超过11.56亿元。此外,公司能繁母猪存栏已有明显回升,9月底能繁近90万头,至2019年底将达到130万头以上。

而温氏在日前也表示,公司9月种猪存栏140万头左右,较8月有明显回升。天邦更是在日前将原先年底24万母猪存栏的目标提高到36万,提升幅度达到50%。

根据农业农村部监测,8月份,全国400个监测县生猪存栏环比下降9.8%,同比下降38.7%;能繁母猪存栏环比下降9.1%,同比下降37.4%。但同时9550个年出栏5000头以上规模猪场的监测数据显示,8月份生猪存栏和能繁母猪存栏环比分别下降0.3%和1.8%,明显小于全国总体降幅。

种种迹象显示,虽然整体产能仍在下降,但规模企业、规模猪场的产能已在逐步回升,规模企业将成为生猪产能稳定恢复的主要力量。挑战依然有,但前景会更好。

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