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恒大被打脸!售乳制品矿泉水业务 国内品牌奶粉业绩难看

近日,中国恒大在香港联交所发布公告称,将与不同的第三方订立协议出售粮油、乳制品及矿泉水(包括恒大冰泉)非主营业务,总代价约为27亿元人民币。如果加上这些公司合共33亿元的负债,恒大集团这次将能有57亿元收益。

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其中,恒大集团有限公司及Ace Capital Ventures Limited与独立第三方深圳市明晟都灵商贸有限公司及SunlightProperty Management Limited签订两份协议,将恒大乳业有限公司及Challenger Global Investments Limited及他们持有的附属公司(乳业集团公司)的全部权益售予买方,作价为3亿元。

恒大决集团公告表示,此举“是基于公司的战略考虑,使自己能更加专注于房地产及其他相关业务”。

而同时,国内知名奶粉品牌——贝因美财报显示,2013年之后其营业收入持续下滑,2014年时利润曾暴跌超过9成。到2016年上半年,贝因美的营业收入仅13.61亿元,同比下降23.23%,净亏损达2.1亿元。

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(资料整理:前瞻产业研究院)

此外,包括合生元、雅士利、圣元等在内的国产奶粉大品牌业绩也出现了不同程度的下滑。2015年合生元作为主营业务的奶粉营收占比下滑至17.6%;而雅士利今年上半年净利也同比下跌80.06%。

其中,2015年我国婴幼儿奶粉市场规模约为800亿(出厂价口径),同比继续下滑近9%。

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(资料整理:前瞻产业研究院)

与此相对的是,根据海关数据,2016年上半年国内共进口婴幼儿配方奶粉9.45万吨,同比增长26.1%;价值12.96亿美元,同比增长25.4%,市场需求仍然旺盛,外资品牌占比达到50%左右,进一步挤压了国内奶粉品牌的市场。

尽管二孩政策的开放,利好奶粉产业,但资料显示,我国出生率自上世纪 80 年代开始逐渐下滑,目前处于1.15%至1.25%的底部区间;而生育率方面,世界银行统计生育率数据显示,目前世界平均生育率为2.5,中国生育率为1.67,低于其他金砖国家及美英法等发达国家。

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(资料整理:前瞻产业研究院)

实际上,目前的国内奶粉行业普遍存在着产能过剩、管理体系松散、品牌体系混乱、假奶粉事件频发、经销商观望情绪浓厚、行业遭遇信任危机等问题。

对此,2015年12月,国家食药监总局公布了《食品安全法实施条例》修订草案,规定每家乳企可保留不得多于3个系列品牌9种配方奶粉,意在提高行业门槛,规范行业发展。

然而,面对国内品牌杂乱、乳粉配方过多过滥的现状,食药监总局的做法使得短期内大量小乳企陆续减产、停产、转产,或甩货、卖身;刺激整个市场竞争愈发激烈,包括贝因美、雅士利、合生元在内的国产奶粉大品牌也不得不加大促销力度,导致业绩纷纷下滑。

目前,包括300多个在国家质检总局登记备案的进口品牌,国内的奶粉品牌大概有2300至2500个。同时,目前我国共有103家乳粉生产企业、近2000个配方。

而未来,新政正式落地后,将有大部分奶粉品牌被淘汰,以往扎堆三四线市场的定制产品将大幅减少。按照目前已获得生产许可证的国内外生产企业计算,未来中国奶粉市场上将只剩下不超过600个品牌。如此,行业集中度将会明显增加,原罐进口、性价比高、品牌大和渠道多的企业将有望在优胜劣汰中成为最后的赢家之一。

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