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我国奶业发展经济现状分析与展望

时间:2015-06-09 17:21:12  来源:中国畜牧杂志  作者:赵秀新,侯明海,李建

 
近年来我国乳业呈现快速发展的态势,已成为全球第三大原奶生产国。然而整体上看,中国奶业的发展同其他畜牧行业相比仍十分滞后。在中国几乎其他所有农畜产品人均占有量都赶上了世界平均水平,唯有奶类是个例外。目前我国奶类人均占有量仅占世界平均水平的1/3,发展的空间还很大。除此之外,当前国内外市场环境发生变化,中国乳业正经历一场“寒冬”。在这种情况下,详细了解中国奶业各环节的现状、特征、存在的问题及产生原因等,对有效应对乳业严冬,更好地调控管理奶类市场具有重要的参考意义。



1 我国奶业生产现状
1.1 奶业生产总体情况
我国奶业经过近10年多的快速发展,已成为对农业结构调整作用最大、最富有朝气的产业之一。1978—2013年,奶类总产量由97.1万t上升到3 650万t,增加了36倍多,特别是2000—2007年,增幅十分明显。奶牛存栏和牛奶产量也呈现上升态势,2013年,我国奶牛存栏数1 440万头,牛奶产量3 531万t,占全球总量的5.43%,位居全球第三大产奶国(美国第一,印度第二)。成乳牛年均单产5 500 kg,较2008年的4 575 kg提高了16.8%。奶牛规模化养殖比率不断提高,存栏100头以上的规模奶牛场占比从2008年的19.5%提高到37.2%,增幅达90%以上。



1.2 奶牛饲养规模变化情况
奶牛养殖规模化比例不断提高,且向优势区域集中。2002—2012年,除年存栏1—4头的散养户占比逐年下降之外,存栏20、100、200、500、1 000头以上牛场的比重均呈逐渐上升趋势。奶牛养殖主要集中在北方优势区域,列全国前几位的内蒙古、黑龙江、河北、新疆、山东和河南6省区2013年奶牛存栏合计1 015万头,占全国总存栏的70.5%。



1.3 原料奶区域生产情况
中国原料奶生产的区域分布具有明显的不平衡性,生产集中在北方,其中以内蒙古自治区、黑龙江省和河北省为最大产地。按照中国区域划分,华北是中国牛奶产量最大的地区。中国牛奶总产量区域分布的不平衡性,与奶牛自身的生物特性及各地的自然资源禀赋和气候条件密切相关。



2 奶牛养殖经济收益分析
2014年以来,国际奶价呈现下降趋势并进入下行通道,我国奶粉进口量超过本国产量,进口奶粉价格明显冲击国内奶价。了解我国原奶市场的价格变化情况及生产成本收益,为奶牛养殖业结构调整、奶农增收提供参考。



2.1 原料奶收购价格变化
2013年国内生鲜乳价格涨势明显,2014年以来鲜奶价格一路走跌。农业部监测价格显示,2013年1月,内蒙古、黑龙江等10个主产省份生鲜乳月均价格为3.40元/kg,12月涨至4.16元/kg,涨幅高达22.35%;2014年1月第4周,全国生鲜乳价格涨势趋缓,2月价格出现拐点,结束了此前持续38周的上涨。此后,全国生鲜乳价格进入持续下降的通道。



2.2 奶牛养殖成本收益分析
2.2.1 不同规模奶牛养殖的成本比较



根据《全国农产品成本与收益资料汇编-2014》,将奶牛的饲养业按农户饲养和规模饲养2种方式进行会计核算,以便对其成本和收益进行比较。前者是指饲养规模小于10头;后者又分为小规模(大于10头小于或等于50头)、中规模(大于50头小于或等于500头)、大规模(大于500头)3种。



奶牛养殖总成本包括物资与人工费用,占总成本的99%以上。物资费用中饲料占比最高,占总生产成本的65%~68%;固定资产折旧等间接费用占总生产成本的10.3%-14.4%;人工费用占总成本的10.5%-21.7%。从奶牛头均养殖总成本看,大规模养殖的成本最大,散养成本最小。



由表1可见,随着奶牛存栏规模的增加,固定资产折旧等间接费用逐渐增加,而头均人工成本不断降低。在4种不同的存栏规模条件下,饲料成本是影响总生产成本的决定性因素,饲料价格的变动直接决定了生产成本的走势。2012年初到2013年底,奶牛主要蛋白饲料价格的暴涨,同时各大饲料公司奶牛浓缩料和精料补充料的价格多次提价,最终导致2013年奶牛养殖生产成本比2012年明显加大。



2.2.2 不同规模奶牛养殖的成本收益比较



由表2可以看出,大中规模养殖的奶牛单产显著高于散户和小规模养殖的单产,然而其成本利润率的变化情况恰恰相反。这表明,我国的奶牛养殖业仍处于较低水平,规模效益尚未发挥出来。

导致散养和小规模养殖模式的成本利润率高于大规模养殖模式的原因主要有两点:一是牛奶的质量差价很小,导致后者的相对收入不高,然而2014年2月以来,奶源过剩,奶价持续走低,散户的弱势地位逐渐凸显;二是前者避免了规模养殖场所需的巨额投资,然而抗风险能力弱。



整体来看,大规模化饲养与散户、小规模饲养相比还是处于优势,主要表现在:①有利于奶牛的营养调控和饲料的科学配置,有效加强奶源质量控制,确保乳制品质量安全。②大部分散户和养殖小区,往往把源奶流通中的部分利润让给了收售奶的中间者。③相比散养或小区养殖模式,规模化饲养可以集科学技术、信息技术、先进生产工艺、现代管理于一体,能显著提高生产管理水平,利于奶牛业的可持续发展。④国家对奶农的扶持门槛不断提高,如《关于申报2014年奶牛标准化规模养殖场(小区)建设项目中央投资计划的通知》中明确规定,存栏奶牛300头以上的现有奶牛养殖场(小区)才能享受资金扶持,而散户奶农无缘享受政策补贴。



2.2.3 各地奶牛养殖生产成本收益分析



从表3、表4可以看出,奶牛养殖成本因地区不同而存在差异。总体来看,黑龙江、吉林等饲草饲料资源丰富的地区奶牛养殖成本较低;而上海、广西、江苏、浙江、福建等南方地区饲草少,生产成本相对较高,成本利润率往往偏低。但随着运输业的发展,这一规律将会越来越不明显。




产奶大省内蒙古只有散养模式下总成本最低,并且可以获得较高的成本利润率,其他规模条件下,成本利润率均低于全国平均水平。通过各省奶牛养殖成本构成分析发现,内蒙古青粗饲料成本要低于全国大部分省,但精饲料并不具有优势,且规模化养殖条件下精饲料成本一般占饲料总价的80%左右,大大削弱了丰富的粗饲料资源带给内蒙古的区位优势。近年来,内蒙古地区奶牛生产组织模式呈现多样化趋势,但分散养殖仍占据主导地位。



此外,成本利润率还受到各地原奶价格差异的影响。山西成本利润率属于最高水平,尤其是在大中规模饲养条件下,总成本也接近全国最低水平。分析其养殖成本构成发现,该省奶牛养殖精粗饲料成本都低于平均水平,且近年来原奶价格上涨速度很快,最终产生了较高的成本利润率。
3 奶业困境原因分析
2014年2月以来,连续2年的高奶价戛然而止,原料奶价格一路走低,从2月的均价4.27元/kg,到2015年1月降至3.7元/kg,接近3.5元/kg的综合成本价。各地出现不同程度的“卖奶难”,倒奶杀牛的情况时有发生。与2013年牛场买牛、扩建牛场、增加产量不同,目前牛场正在淘汰低产牛、甚至卖牛以控制牛奶产量,部分牛场降低了高产牛的日粮营养水平以控制牛只少产奶。造成当前奶牛生产困境的主要原因有:



一是进口奶粉的冲击。随着奶业市场的竞争日益激烈,我国奶业正受到来自世界各国的冲击,尤其是2014年以来,由于全球原料奶过剩,国际奶价呈现下降趋势并进入下行通道,进口全脂奶粉的价格也跌去一半,2015年1月份的进口价为1.98万元/t,1 t全脂奶粉可以做成复原奶8.5-9 t,1 t复原奶的价格约为2 300元,而同期我国生鲜乳平均价格是3.58元/kg。国内乳企为了降低成本,大量使用进口奶粉,加上正在消化2013年争抢原奶造成的奶粉库存,因此对鲜奶的需求量下降。另外,国外液态奶的进口量也大幅增加,2014年进口量约32万 t,增加70%,价格与蒙牛、伊利的高端奶价格相仿甚至还便宜,更易受到消费者的青睐。



二是奶牛养殖产业竞争力弱。养殖成本高,我国奶牛养殖业饲料、人工成本不断上升,每公斤鲜奶的生产成本较高。奶牛是一种大型食草动物,需要消耗大量的粗、精饲料,而我国人多地少,饲草原料缺乏,苜蓿等高蛋白饲料需要从国外进口,进一步提高了饲料成本,造成我国鲜奶收购价格高,与国外同类产品比较没有价格优势。另外,我国奶牛养殖水平整体偏低、奶牛单产不高。



三是奶牛养殖与乳品加工分离。在中国的牛奶生产经营体制中,牛与奶的生产是分离的:奶农养牛,牛奶加工厂多数只收奶不养牛,牛奶的生产与加工被分割成两个利益群体。多数乳企追求奶制品的高端化,在扩大消费规模上下的功夫少。而在国外,多是奶农发起组织牛奶的加工厂,奶农持有股份,利益紧密连结,能够从全行业利益最大化上来把握方向。
4 产业发展趋势的几点预判
4.1 奶牛养殖结构调整势在必行
一方面,在牛奶供求关系急速逆转的形势下,乳企对奶源质量的要求一再提高,自建奶源逐步扩张,散户的边缘化已成为必然;另一方面,由于政府的支持和市场需求的拉动,规模牧场新建扩建的速度也在加快,优质奶源基地的数量和也在增加。综合这两方面的因素,我国奶业将进入结构调整和转型升级的重要阶段。



4.2 乳品市场的竞争将更加激烈
国外乳制品的大量进口对国内市场带来更大的冲击。2014年11月,中国与澳大利亚签署协定,4年内逐步取消牛奶关税。目前我国进口奶粉的数量以每年70%的速度在增加,进口奶源占中国市场的25%,而且进口奶粉的价格非常便宜。欧盟配额制将要取消,有预测表示,到2020年,欧盟的原奶产量将增加8%。这些都将对2015年国内生鲜乳价格产生影响。



4.3 奶牛养殖业将拓展国外市场新领域
中澳自由贸易协定签署后,我国对澳大利亚的奶粉也将放开,可能会对乳品市场价格波动造成影响。然而有专家指出,中国乳企将进一步加大对澳大利亚的投资,“伊利蒙牛光明三元”都陆续在澳大利亚有投资优势,国内乳企将更进一步获得资源保障,为未来中国乳业在国际贸易的话语权和定价权起到支撑作用。



5 对策建议
5.1 练好内功,提高单产
面临着复杂多变的行业发展形势,要提升奶牛产业的国际竞争力,必须建立在以科技为支撑的基础之上,向着“高产、高效、优质、生态、循环”的方向发展。奶牛养殖者应提高认识,关注国内外先进的养殖技术,从育种、饲养、管理等方面有所提高,降低成本,提高国内乳品的竞争力。



首先,奶牛场要做的是建立系谱,进行规范的生产性能测定,为长期的遗传改良提供数据支撑;其次,要提高全株青贮的质量,提高TMR日粮的加工质量;其次,探索用本地资源生产优质粗饲料,替代进口苜蓿和大燕麦草,减少饲料成本,探索种养结合的良性循环模式,既可以保证优质青贮饲料的生产,又能使牛场粪污无害化处理后做还田追肥增强饲料地肥力,实现生态良性循环模式;最后,提高奶牛福利,减少疾病发生,重点是要做好防疫,此外要提高奶牛的舒适度,减少肢蹄病。



5.2 引导国内健康饮奶习惯
我国人均奶类占有量还很低。从数量上看,我国人均乳制品消费量30.9 kg,远低于世界平均106.7 kg的水平,更低于欧美发达国家。随着我国居民喝奶习惯的养成,乳制品的需求量将会有较大的提升,巴氏奶是一种低温消毒奶,能保留绝大部分的营养物质,营养价值较高,政府、媒体应大力宣传巴氏奶的优点,倡导健康饮奶,抵制进口奶粉的扩张,巩固养殖产业的安全。



5.3 加强乳品企业与奶牛场的联系,形成风险互担机制
养殖和加工一体化主要是为了形成紧密的利益连结,在行业发展上形成合力。在未来的奶业发展中,加强相关的政策,促进乳企与奶牛场的联系,引导乳品厂以参股、入股、参与管理等方式分担奶牛场的风险,增强抵抗国际奶价波动的风险,促进我国奶业的健康发展。此外,新建乳品厂的加工能力应以固定的奶源供应为前提,逐步形成加工与养殖紧密连结的局面。



5.4 加强淘汰牛只的规范处置
鉴于现代牧业“病牛风波”带给整个食品行业产业链的冲击,必须加强淘汰牛只的规范处置。加强动物检疫证章的使用和管理工作,严格禁止动检站违规签发合格证的现象发生。加强牛只屠宰检疫工作,确保畜产品质量安全。
 
 

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