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草根调研:华南饲料、养殖调研

时间:2015-04-17 14:44:44  来源:中粮期货  作者:孟金辉 陈建业

    由大连商品交易所支持,中粮期货研究院承办的华南地区饲料养殖调研来到湛江地区。

  广东水产料生产企业-湛江(1)2015/4/13

  经营情况 :该集团成立于1998年,是一家主营养殖、水产品加工、房地产开发,参股金融和港口业务的大型民营企业集团,旗下拥有数十家子公司,遍布广东、广西、海南、福建等地区,是中国民营500强企业。2014年饲料产量120万吨,其中水产料占比约为60%,虾料约30万吨,约占全国销量的25%左右,畜禽料约占40%。

  原料使用:淡水鱼料中豆粕添加比例维持高位,菜粕用量与往年持平,维持在30%左右的添加量,主要有两方面的原因:一是考虑到饲料产品的稳定性,除非出现2014年6-7月份豆粕价格大幅下跌,菜粕现货紧张地局面,配方不会大幅调整,二是菜粕到厂价2350元/吨左右,豆粕到厂价2850元/吨,淡水鱼饲料售价3500元/吨左右,虽然目前与豆粕价差只有500-600元/吨,但是在饲料中作为填充仍具备性价比;棉粕以及花生粕不具备性价比,2014年二者仍有8%左右的添加量,2015年不再使用;玉米只在畜禽料中添加,看涨后期玉米价格。

  行情展望:该集团虾苗主要销往华中以及华东地区,2015年春节后虾价低迷,存塘量同比增长约20%,目前虾料0号料销量增长迅猛,同比增长约30-40%,后期天气是主要影响因素,如果2015年台风灾害减少,虾料2015年将出现明显增长。豆粕采购方式仍以一口价为主,基差合同使用较少,但是已经开始尝试利用豆粕期货进行套期保值。

  广东水产料生产企业-湛江(2)

  经营情况 :该饲料集团是一家集研发、生产、销售于一体,以水产动物饲料、水产种苗、添加剂预混料为主营业务的国家火炬计划重点高新技术企业。该集团2014年饲料产量约55万吨,主要为虾料以及水产料。2015年预估销量为70万吨。

  原料使用:豆粕采购时基差合同与一口价合同相结合,配方中菜粕不可以完全被替代,豆粕营养成分偏高,需要菜粕作为一部分填充。

  行情展望:天气情况是2015年饲料产量的主要影响因素,就目前的情况来看,虾料同比出现明显增长,若无台风等自然灾害,2015年整体饲料销量将好于2014年。对于豆粕价格持偏多的观点。

  广东生猪养殖企业-化州

  经营情况:该生猪养殖场位于化州市平坡村,属于自繁自养型养殖户,在当地约2/3的养殖户都属于自繁自养型养殖户。2014年该猪场母猪存栏50头,育肥猪存栏450头,目前母猪存栏60头,其中能繁母猪50头,后备母猪10头,育肥猪存栏540头左右,存栏规模出现一定增长。当地生猪收购价格12.40元/千克,由于养殖技术过硬,仔猪成活率高,养殖成本较低,即使目前生猪价格低迷,该养殖场仍能保持小幅盈利。猪价即使仍保持低迷也不会考虑淘汰母猪,仍在不断投入资金,提高养殖量。
 

   总结:

  1、4月13日湛江地区调研的饲料企业主要是虾料以及鱼料生产企业,配方中各种原料添加比例相对稳定,配方很少调整,淡水鱼料中菜粕添加比例与往年持平,仍维持在30%左右的水平;对于豆粕价格持偏多的观点,主要是认为油厂大豆采购趋于理性,为维持较好的榨利,超买现象减少,后期随着饲料需求的增长,豆粕价格难有较大跌幅。

  2、当地中等规模的养殖场由于养殖管理精细,养殖成本较低,目前猪价水平仍能保持盈利,并未出现主动缩减产能的情况。

  华南饲料养殖调研-茂名、阳春

  广东猪料生产企业-茂名 2015/4/14

  经营情况 :该集团2014年全国饲料销量120万吨,2015年计划销量220万吨。茂名分公司2014年饲料销量14万吨,其中85%为猪料,其余为禽料及水产料,2015年计划销量15万吨,主要来自水产料与禽料的增长。

  原料使用:进口能量饲料使用比例较高,主要是乌克兰玉米、进口澳麦和进口高粱,替代比例分品种来看,鸭料中进口能量饲料可以100%替代国产玉米,鸡料中不可完全替代,猪料中进口大麦替代国产玉米约占10-15%,乌克兰玉米替代国产玉米约占10-15;水产料中菜粕不可被豆粕完全替代,主要是考虑产品的稳定性,当菜粕被完全替代时会影响鱼体颜色,菜粕最低添加量10-15%。

  行情展望:对于猪料较为悲观,目前该公司主要销售区域能繁母猪存栏下降约30%,当地饲料企业生猪饲料销量普遍下降20%左右,虽然目前仔猪价格已经出现反弹,但是由于能繁母猪存栏偏低,仔猪供应仍然不足,生猪饲料销量仍将维持低迷;禽料有所恢复,主要是禽流感影响减弱,但是仍未恢复到2013年高峰时期的水平,2015年禽料将保持稳定;看好2015年水产饲料,目前罗非鱼补苗较为积极,只要不发生类似于2014年的疫情,水产饲料将保持增长。

  广东饲料原料贸易企业-阳春

  经营情况 :该贸易公司主要经销豆粕、菜粕等蛋白原料,2014年贸易量约28万吨,其中豆粕贸易量约24万吨,菜粕月4万吨,70%的客户为饲料企业。2015年预计有所下降,原因是主动对销售客户进行优化,不再盲目扩张,以优化客户资源为主。采购模式以基差合同为主,一口价合同比例较低,对于豆粕期货价格关注较为密切,并简单尝试利用期货价格做期现套利。贸易模式逐渐进步,利用基差合同头寸,完全取代现货仓库,有效降低成本。

  行情展望:对于蛋白原料价格持偏空的策略, 看空6、7、8、9月份的饲料需求,主要是所辖客户猪料下降约30%-40%,禽料下降约30%,部分客户资金链断裂,生产难以为继。
 

   广东生猪养殖企业-茂名

  经营情况:该生猪养殖场位于茂名市山底岭镇,为某大型农牧企业种猪繁育基地,目前能繁母猪存栏1800头,育肥猪存栏 17200头,属于大型养殖规模企业。目前生猪收购价12.8元/千克,生猪出栏仍处于亏损状态,但是该集团资金实力雄厚,即使亏损,仍不会缩减产能,一方面是认为后期猪肉需求仍有增长空间,另一方面目前该养殖场各项生猪生产指标仍低于行业平均水平,改进空间较大,后期可通过提高生猪生产性能,降低养殖成本,提高利润率。

  总结:

  1、4月14日茂名、阳春地区饲料以及贸易企业调研的情况来看,对于饲料需求仍持悲观态度,看空后期蛋白饲料价格。分品种来看:该地区猪料同比普遍出现20-30%的下降,主要是从猪价连续三年逐步走低,行业中资金规模较弱,养殖水平偏低的企业亏损严重,逐步缩减产能或是退出行业,压栏现象仍然存在,如果五一、端午猪价出现反弹,造成集中出栏,后期饲料需求将会更加低迷;对于禽料相对乐观,但仍难以恢复到高峰期的水平,活禽市场的去留,也是左右禽料消费的关键;普遍看好水产消费,目前主要鱼种补苗积极,若无台风等自然灾害,2015年水产料销量将出现增长。

  2、大型规模生猪养殖企业产能缩减有限,看重后期猪料消费增长。结合昨日中等规模猪场调研情况来看,大规模厂与中等规模厂在竞争中各有优势,分别体现在资金规模与养殖水平上,大规模厂利用资金优势逆势扩张,中等规模场管理精细,盈利能力较高,生猪产能淘汰力度有限。

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