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中国鸡肉消费者市场调查

调查背景

中国鸡肉食品安全事件频发,由此催生中国鸡肉消费模式发生变革,而国内消费者声音鲜有报道。

 

H7N9流感2014年来袭,中国部分大中城市取缔活禽交易市场,国内民众吃活杀鸡的习惯在严峻现实挑战下悄然转变。

 

消费者所了解的家禽知识与行业发展不同步,造成消费误解与恐慌。

 

调查组织

 

中国畜牧业协会禽业分会白羽肉鸡联盟

 

莱伽传媒旗下媒体《国际家禽》杂志

 

调查事项

 

调查时间:2014年7月~8月底

 

1.均采用不记名问卷随机实地调查方式。

 

2.聘用全国各地多所农业高等院校大学生,在暑假期间兼职做本次问卷调查访问员。

 

调查方式

 

1.鸡肉在肉类消费中所处的地位、消费渠道、消费频次、消费偏好、消费心理;

 

2.对鸡肉食品质量与安全放心程度、安全鸡。

 

调查内容

 

对鸡肉食品质量与安全放心程度、安全鸡肉、“速成鸡”认知、相关科普知识需求;

 

鸡的养殖方式、鸡场动物福利、H7N9流感

 

鸡的养殖方式、鸡场动物福利、H7N9流感期间鸡肉消费变化

 

调查范围

 

覆盖包括香港、澳门、台湾在内的全国34个省、自调查范围治区、直辖市和特别行政区。

 

调查问卷

 

1.本次调查共分发调查问卷2026份:西藏50份,香港65份,澳门45份,台湾66份,其他30个省市地区各分发60份。

 

2. 全国各地大学生访问员按要求先后进行实地调查,随机访问了逾2000名消费者。

 

3.经回收复查确认共获得有效调查问卷1787份,在严密保护受访者信息的基础上,建立了数据库。

 

调查地区及有效调查问卷占比分布

 

本次调查主要采用的方法

 

问卷调查法

 

1.拦截访问法:在商业街、商场、超市、餐饮店、商务楼等人流量密集区周围,访问员随机拦截受访者,填写问卷,完成调查。

 

2.入户访问法:与小区居委会取得协调的情况下,访问员到受访者家中,或当场访问让受访者填写问卷,或留置访问待下次访问回收问卷。

 

观察+访谈调查/问卷调查

 

访问员在家乐福等超市或当地菜市场鸡肉销售专柜超市,或肯德基、烤炸鸡销售点等餐饮场所,通过观察现场消费者人群,锁定目标对象

 

调查结果

 

1.两周内中国消费者人均吃2.7次鸡肉。

 

消费频次:鸡肉人均消费频次,中国远低于美国。

 

消费结构:鸡肉在中国肉类消费结构排第二位,远低于猪肉消费水平。 中国肉类消费结构与欧盟差别大,鸡肉消费水平低于欧盟。

 

生鸡肉消费渠道:多数受访者表示主要通过菜市场买鸡肉;

 

消费渠道:熟鸡肉消费渠道:受访者表示在家中吃鸡肉的次数多。

 

消费观念:受访者主要选购土鸡,其次是肉鸡。

 

消费习惯:受访者主要购买活杀鸡,其次为冰鲜鸡。

 

消费模式:消费偏好:更多的人买整鸡、鸡腿、鸡翅;更喜欢吃炖鸡肉,其次是烧鸡。

 

消费者认知:多数受访者表示鸡肉口感好,部分受访者表示含激素不健康。

 

近半数受访者不知道“速成鸡”事件;近七成受访者认为速成鸡不能吃。

 

多数受访者表示不了解“白羽肉鸡”“黄羽肉鸡”“土鸡”概念

 

消费心理:受访者最关注鸡肉的安全,其次为新鲜

 

消费心理:受访者最关注鸡肉的安全,其次为新鲜

 

消费者两周内吃鸡肉次数

 

2014年中 均为国人均为2.7次;2012年美 均为国人均为5.2次

由图3数据,分别取吃鸡肉的次数中间值2、 5、 8、 11次,通过加权算术平均数求得,中国消费者两周内

 

吃鸡肉的次数平均为2.7次。

 

据WATT PoultryUSA在2012年6月对美国各州的1050名受访者调查的统计数据显示,美国消费者两周内

 

吃鸡肉的次数平均为5.2次。

 

另有数据显示,2012年中国的鸡肉人均年消费量为10.1公斤,美国的鸡肉人均年消费量为44.3

 


调查目的:

了解中国鸡肉消费者的诉求,探讨中国鸡肉消费模式变革;

把脉国内鸡肉消费主流趋势,把脉国内鸡肉消费主流趋势;

促进家禽行业健康持续发展。

样本统计

 

通常喜欢购买整鸡的受访者最多,占比近70%

? 1755名受访者中,有69.4%的人表示喜欢买整鸡,有37.4%的人喜欢买鸡腿。

? 调查显示,喜欢购买鸡翅、鸡爪的女性消费者占比较男性消费者分别高出约10%、5%。

 

逾2/3的人通常买活杀鸡,1/4的人买冷鲜鸡

? 1732名受访者中,通常购买活杀鸡的人有67.7%,购买冷鲜鸡的人有25.3%,购买冷冻鸡肉的人有20.8%;购买不同类别鸡肉的人有12.9%。

? 不同年龄段受访者中,年龄段越高,购买活杀鸡的人数占比越大。

? 各年龄段当中,购买冷鲜鸡的人数占比均高于买冷冻鸡肉的人数占比;18~ 25岁、26~ 35岁年龄段中,购买冷鲜鸡的人数占比明显高于其他年龄段相应占比。

 

消费者最关注生鸡肉的安全,然后是新鲜

? 关注度排名第一位中:47.6%的受访者选择安全;36.9%的受访者选择新鲜;

? 关注度排名第二位中:29.6%的受访者选择安全;41.8%的受访者选择新鲜;

? 受访者对价格的关注度远低于对安全、新鲜的关注度,对品种的关注度明显高于对品牌、便捷的关注度。

 

调查显示,逾六成人通常买土鸡,三成多人买肉鸡

? 1762名受访者中,通常购买土鸡的人有62. 7%,购买肉鸡的人有32. 8%,购买黄羽肉鸡的人有14. 8%;购买多个品种的人有34.9%。

? 18~ 25岁的受访者中,购买土鸡、肉鸡的人数占比,均高于其他人群中购买这两品种的人数占比;36~45岁的受访者当中,购买肉鸡的人数占比明显低于其他年龄段人群中购买肉鸡的人数占比。

超过四成受访者表示,至今不知道“速成鸡”事件

 

? 当问及是否知道2012年11月被媒体曝光的“速成鸡”事件时,43. 4%的受访者表示不知道。

?

? 不同学历受访者中,不知道“速成鸡”事件的人数各自占比与学历高低成反比。

 

调查显示,近七成受访者表示“速成鸡”不能吃

 

? 认为不能吃的受访者中, 有31 1%. 1%的人认为“ “ 速成鸡” ” 饲养中违规用药, 出栏只需42天, 根本不能吃;有42.0%的人认为“速成鸡”42天出栏,不符合鸡正常生长规律,最好不要吃。

 

? 仅有6.1%的人认为42天出栏属正常,是快大型肉鸡,可以吃;有18.1%的人认为说法不一、有待澄清。

 

逾七成人到菜市场买鸡肉,三成多人去超市

 

? 在1762名受访者中,74.6%的人通过菜市场购买鸡肉,36.7%的人通过超市购买鸡肉,仅有0.3%的人通过网络购买鸡肉;14.4%的人通过多种渠道购买鸡肉。

 

? 36~ 45岁、46~ 55岁这两年龄段人群中,通过菜市场购买的鸡肉的人数比例分别高于其他年龄段人群,通过超市购买鸡肉的人数比例则低于其他年龄段。

 

调查显示: 中国肉类消费结构中,鸡肉排第二位

 

? 日常生活消费中,人们选购肉类食品的次数从多到少依次排列为猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉、鱼肉及其它

 

? 在回答选购第一多的1716名受访者当中,13.6%的人选择了鸡肉;在回答选购第二多的1691名受访者当中,53. 6%的人选择了鸡肉;在回答选购第三多的1656名受访者当中,19.4%的人选择了鸡肉。

购买鸡肉的消费者人数占比:中国较欧盟约低10%

 

由图1可知,中国民众在日常肉类消费中主要选购猪肉、鸡肉、牛肉。其中,有95.2%的人选购猪肉,有84.6%的人选购鸡肉,有73.8%的人选购牛肉。

 

据FLEISCHWIRTSCHAFTChina 2/2014刊载的文章称,于2013年7、 8月 对新欧盟成员国的300名消费者进行的一项家禽肉消费调查显示,消费者主要买购鸡肉(95%)和火鸡肉(85%)以及牛肉(60%)和猪肉(55%)。

总结:

 

中国的肉类消费结构鸡肉位居第二位:

 

鸡肉消费在欧盟居第一位;美国第一位;中国则排第二;

 

中国鸡肉消费水平与排在第一的猪肉相比,差距依然较大。

 

中国民众消费鸡肉频次远低于美国

 

两周内吃鸡肉的次数,2014年中国消费者人均为2.7次,较2012年美国人均5.2次少近一半,与2011、2010年美国人均5.7次,相差超过一半。

 

中国消费者更关注生鸡肉的安全、新鲜

 

价格对生鸡肉的购买力影响远低于安全与新鲜

 

品种对生鸡肉购买力影响大于品牌;受便捷的影响最小

 

鸡肉消费模式在中国受消费观念与习惯影响大

 

肉鸡消费水平远低于土鸡消费水平。

 

冰鲜鸡上市不到一年,超过冷冻鸡肉消费水平,但其与活杀鸡消费水平差距很大。

 

消费者的心理取向与需求变化值得重视

 

如何打通全产业链,提高运输及冷链环节管理,关注终端消费者,确保为给消费者提供既安全又新鲜的鸡肉,助推提高国内鸡肉消费水平?

 

消费主体培育

 

感谢

 

项目协助:中国白羽肉鸡联盟成员企业

 

中国白羽肉鸡联盟参与企业

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