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农业部:预测未来十年猪价呈周期性波动上涨趋势(图文)

 2016年4月22-23日,农业部市场预警专家委员会在京举办中国农业展望大会,发布《中国农业展望报告(2016-2025)》,对未来十年中国主要农产品市场形势进行展望预测。

中国农业展望报告(2016—2025

    10.生猪
    猪价呈周期性波动上涨趋势
     生猪出栏量和猪肉产量增速放缓。受能繁母猪产能持续调减影响,预计2016年中国猪肉产量稳中略降,降幅0.5%左右,猪价保持高位将促进产能恢复性增长,预计2016年下半年开始能繁母猪存栏增加;2020年猪肉产量将达到5830万吨,较2015年增长6.3%;2025年生猪出栏和猪肉产量分别达到7.84亿头和6250万吨,较2020年分别增加7.2%和5.6%。“十三五”期间,生猪生产将严格落实《中国人民共和国环境保护法》的要求,南方水网地区实施生猪污染治理,合理划定限养和禁养区域,引导生猪养殖向玉米主产区和环境容量大的地区转移。生猪规模养殖将加速发展,华南和西南地区猪肉产量比重下降,东北和华北地区将稳步上升,中国猪肉产量年均增1.2%,较“十二五”下降0.4个百分点。“十四五”期间,中国生猪产业结构将继续深度调整,生产布局进一步优化,生产方式进一步转变,猪肉产量增速加快,年均增1.4%,产业效益和养殖效益有望稳定在合理水平。展望期间生猪出栏和猪肉产量年均增速分别为1.0%和1.3%。
猪肉消费稳中有增。受猪肉产量略降和猪肉进口量预期增加影响,2016年猪肉总消费量和人均占有量预计分别较上年降0.3%和0.8%,分别为5530万吨和40公斤/(人·年)。未来10年,随着生活水平的提高、消费观念的改变以及消费市场需求的优化,城镇居民猪肉消费稳中有增,农村居民未来消费增长空间较大,精深加工猪肉产品消费将明显上升,肉类消费结构呈现多样化,猪肉消费需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高。“十三五”期间,中国猪肉消费量年均增1.2%,预计2020年将达到5880万吨,较2015年增长6.5%。“十四五”期间,受经济增长和人口增加等因素影响,猪肉消费量增速加快,年均增1.5%,2025年达到6320万吨,较2020年增5.8%,人均占有量达到44.70公斤/(人·年),较2020年增4.9%。展望期间(2016—2025年),猪肉总消费量和人均猪肉占有量年均增速分别为1.3%和1.0%。
    猪肉贸易将稳中有增。尽管猪肉消费需求增速放缓,但受猪肉产量下降和国内外猪肉价格差显著影响,2016年中国猪肉进口量预期继续增加,为85万吨左右,之后随着猪肉产量增加将会有所回落,2020年进口量预计在70万吨。展望后期将会继续增长,供需缺口将有所扩大,2025年猪肉进口量将达到90万吨;猪肉出口量预计保持相对平稳,保持在20万吨左右。
猪价呈周期性波动上涨趋势。短期来看,受生猪出栏稳中略降影响,2016年猪价处于上涨通道,将达到本轮价格周期高点,市场形势较好。受环保、饲料、土地和水资源等主要因素影响,未来生猪生产成本将震荡上涨,后期环保成本、饲料和人工成本的上涨将成为限制生猪产业发展的主要因素,规模养殖效率的提高则是降低成本的关键,展望后期猪价将保持相对平稳,波动幅度将趋缓。

2015—2025年中国猪肉供需平衡表 单位:万吨


注:直接消费量包括居民家庭消费和在外消费,猪肉指鲜、冻猪肉

    11.禽肉
    产量小幅增加 进出口稳中略增
  
    禽肉是中国第二大消费肉类,占肉类总消费的20%以上。展望未来,中国禽肉产量将继续增加,进出口稳中略增,消费小幅增加,价格受成本拉动继续上涨。
    禽肉产业转型升级,产量缓慢增长。预计2016年中国禽肉产量同比小幅增加,主要是由于2015年黄羽肉鸡养殖效益较好、消费需求增加以及价格上涨预期等的刺激。“十三五”期间,受经济增速放缓、消费结构升级等因素影响,预计中国禽肉产量将呈缓慢增长态势,到2020年预计产量将达到1968万吨,比2015年增长7.8%。展望后期,中国禽肉产量将在需求拉动下继续增长,预计2025年产量将达到2124万吨,比2020年增长7.9%。考虑到2015年产量恢复速度较快,国内经济下行压力大,抑制消费快速增加,实施供给侧结构性改革,未来10年的产量增速预测值比2015年预测的调低0.4个百分点。
随着消费结构升级,禽肉消费量将稳步增加。预计2016年中国居民禽肉消费稳中略增,主要原因是居民收入不断增加,农村消费水平提升;“十三五”期间,随着人口增加和城镇化发展,禽肉消费将继续稳步增长,到2020年预计中国城乡居民人均占有量为14.0千克,比2015年增长6.1%。展望后期,中国禽肉消费仍将保持增长态势,预计2025年人均占有量将达到15.0千克,比2020年增长7.0%。虽然人口政策变化,但考虑禽肉消费的收入弹性变小,未来10年消费的增速预测值与2015年的预测基本一致。
    随着居民健康消费理念的不断增强,预计禽肉消费结构将发生改变,冰鲜取代活禽的趋势不可逆转,分割产品、多功能产品、熟制产品和低温加工产品的市场份额将逐步增加。此外,鸭肉、鹅肉、鸽肉等其他禽肉的市场需求可能扩大,鸡肉在禽肉消费中的比重略有下降。
禽肉贸易将稳步增长,出口有望增加。预计2016年中国禽肉进口基本稳定,主要原因是国内消费增长缓慢,产能过剩,供给宽松,国际禽流感疫情频发。“十三五”期间,禽肉贸易结构不会发生大的改变,进口主要来自巴西、美国、阿根廷、智利等美洲国家,出口主要目的地为日本,有望拓展中亚、西亚地区。到2020年预计进口维持在50万吨以内。展望后期,中国禽肉进出口均增加,预计2025年禽肉进口53万吨,出口54万吨,比2020年分别增长15.2%和8.0%。由于国际贸易形势复杂,不确定因素较多,2015年进出口均下降,调低了未来10年的进出口规模,特别是“十三五”时期的进出口量。
    禽肉价格将维持高位,波动幅度不大。预计2016年中国禽肉价格同比小幅上涨,主要原因是由于产能调整,但饲料价格预期弱势运行,涨幅不会太大,全年价格走势基本呈现正常的季节性波动。“十三五”期间,由于养殖成本上升步伐放缓,禽肉价格将小幅波动上涨。预计到2020年,禽肉价格接近每公斤20元。展望后期,中国禽肉价格在较高养殖成本的推动下,预计将维持高位运行。考虑到全球饲料价格下跌,肉类价格进入下行通道,与2015年的预测相比,未来10年价格的上涨预期适当调低,并呈现明显的阶段性变化特征。
2015—2025年中国禽肉供需平衡表 单位:万吨


注:加工消费指深加工利用;其他消费包括损耗等

    12.牛羊肉
    供需仍将偏紧 价格维持高位
  
    中国是牛羊肉生产大国,牛肉和羊肉产量分别居世界第三位和第一位。考虑经济增速放缓、消费需求增长、发展方式转变、生产成本上升和灾害疫病等因素,牛羊肉供给偏紧局面仍未改变,价格继续高位运行。
    规模化程度提高,产量稳步增加。随着生产扶持力度的不断加大,预计2016年牛肉产量继续稳步增加,同比增长2.2%;由于2015年羊肉价格下跌,养羊户不同程度亏损,导致部分养殖户退出,预计羊肉产量将停滞甚至减少。“十三五”期间,中国将深入推进农业供给侧结构性改革,大力发展草食畜牧业,形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养结构,牛羊肉科技支撑力度不断加大,产量有望稳步增长,预计2020年牛肉和羊肉产量较2015年分别增长12.1%、15.6%。“十四五”期间,随着草食畜牧业生产方式的加快转变以及多种形式新型经营主体的进一步发展,中国牛肉和羊肉产量将继续稳步增长,预计2025年分别为850万吨、560万吨,较2020年分别增长8.3%、9.8%。
    消费继续增加,品质需求提升。受人口增长和城乡居民肉类消费结构及消费偏好变化的影响,预计2016年牛肉消费量为768万吨,同比增长2.8%,羊肉消费量为463万吨,保持稳定。“十三五”期间,随着居民收入水平的提高和城镇化步伐的加快,牛羊肉消费持续增长,到2020年,牛肉和羊肉消费量分别为860万吨、535万吨,较2015年增长15.1%、15.6%,年均增长率均为2.9%。“十四五”期间,随着生产方式转变,产业升级加快,高品质的牛羊肉产品的供应将逐渐满足居民需求的升级,到2025年,牛肉羊肉消费量分别为954万吨、590万吨,较2020年分别增长11.0%、10.3%。
    牛肉进口继续增加,羊肉进口稳中略增。受国内外牛羊肉价格倒挂影响,预计2016年牛羊肉进口稳中略增。“十三五”期间,因进口牛羊肉及活畜关税继续降低,牛羊肉进口逐渐增加,受国内生产能力和全球贸易量影响,牛肉进口量增加较多,到2020年牛肉和羊肉进口量分别为75万吨、26万吨左右。牛肉进口量比2015年预测有所上调,主要受国内供需形势和积极的贸易政策影响。随着中国农产品贸易调控体系的建设和完善以及打击走私力度的加大,非法进口数量将会明显减少,正规渠道进口增加。预计到2025年中国牛肉进口在105万吨左右,羊肉进口在30万吨左右。
    价格维持高位,波动幅度不大。在养殖成本的支撑及消费需求的拉动下,2016年中国牛肉价格将保持稳定态势;羊肉市场行情和养殖效益水平将会缓慢回升,2016年羊肉价格将会逐渐恢复。“十三五”期间,牛羊肉供需偏紧状况仍将存在,价格仍保持高位运行趋势。“十四五”期间,随着国家扶持政策力度的逐步加大,牛羊肉综合生产能力的进一步提升,牛羊肉供不应求局面将有不同程度的缓解,牛羊肉价格不会出现大幅波动的态势,而受人工成本、饲料原料价格以及社会物价水平不断增加影响,牛羊肉价格以稳中略涨为主。
表12 2015—2025年中国牛肉供需平衡表 单位:万吨


2015—2025年中国羊肉供需平衡表 单位:万吨


    13.禽蛋
    产量增速放缓 价格温和上涨
    禽蛋是中国居民日常生活必需品,是重要的菜篮子产品。近30年来中国禽蛋产业取得了巨大成就,产量年均增长7.8%,产量位居世界第一,占世界禽蛋总量的40%左右。未来10年,中国禽蛋生产结构将继续优化,小规模养殖户加速退出,禽蛋产量增速将放缓。
    禽蛋产量将继续增加,增速趋缓。预计2016年,在豆粕、玉米等饲料原料价格可能继续走低的条件下,蛋鸡养殖效益保持向好,鸡蛋产量将稳中有涨,预计全年禽蛋产量为3022.15万吨,同比增长0.8%。“十三五”期间,随着供给侧结构性改革的深入,畜禽养殖结构优化升级,规模化、标准化、生态化的产业格局将逐步形成,中国禽蛋生产稳步发展,产量继续保持稳定增长,5年总产量1.54亿吨,相比“十二五”增长7.6%;到2020年禽蛋产量达到3142.66万吨,相比2015年增长4.8%。“十四五”期间,在养殖技术进步、品种明显改良、重大养殖疫病不出现等条件下,禽蛋生产将保持增长态势,5年总产量将达到1.62亿吨,相比“十三五”时期增长4.9%,到2025年达到3291.35万吨,相比2015年增长9.7%。展望期内年均增速0.9%。
    禽蛋消费稳定增长,加工消费增速较快。受人口增加、收入增长、城镇化率提高和消费结构转型升级等有利因素驱动,禽蛋消费将继续保持增长,预计2016年禽蛋消费量将达到3010.36万吨,同比增长0.8%。展望“十三五”,在全面小康社会建成以及城镇化水平明显提升等利好因素的拉动下,居民食物消费水平明显提升,禽蛋消费将稳定增长,5年总消费量1.54亿吨,相比“十二五”增长7.6%;到2020年禽蛋消费量3144.21万吨,相比2015年增长4.9%。“十四五”期间,随着全面二孩政策的深入实施,禽蛋消费持续增长,5年总消费量1.61亿吨,相比“十三五”时期增长4.5%;到2025年达到3278.65万吨,相比2015年增长9.8%。展望期内禽蛋消费量年均增速0.9%。
    禽蛋贸易将继续保持稳定。展望“十三五”,受禽蛋易破损、不耐贮存等自身特征影响,禽蛋贸易平稳发展,预计在展望期内,中国禽蛋贸易以出口为主,年出口量稳定在9.5万吨左右。出口市场仍以周边国家和地区为主,但随着冷链储存、运输技术发展,蛋品加工业的发展,禽蛋出口市场有望进一步拓展、丰富。
    禽蛋价格温和上涨,季节性特征依旧明显。2016年由于玉米、豆粕等饲料原料价格不断下降,蛋鸡饲料价格走低,预计禽蛋价格仍有一定的下降空间。展望未来,随着重要农产品价格市场化深入实施、人力成本不断走高、畜禽养殖的资源、环境约束加剧,禽蛋生产成本不断走高,中国禽蛋价格在成本的推动下将呈现温和上涨的态势;同时,在禽蛋消费的节日效应影响下,禽蛋价格仍将表现出明显的季节性特征。

    14.奶制品
    产量保持稳定增长 转型升级步伐加快
    展望未来10年,中国奶业生产将保持稳定增长,消费升级步伐将明显加快,奶制品进口将继续增加。
    产量将保持稳定增加。2016年,受中小养殖户退出,大规模牧场扩张放缓影响,奶类产量将略有下降,预计为3879万吨,同比减少0.3%。“十三五”期间,伴随“粮改饲”,农牧业结构调整,奶业转型升级步伐将进一步加快,我国奶业将从徘徊期调整进入一个“平稳增长”时期,优质化、规模化、标准化、机械化和一体化将成为奶业发展的重要方向,预计2020年奶类产量将达到4200万吨,比2015年增长8.0%;展望后期,伴随奶业产业一体化的推进和现代化奶业产业体系的建立,奶业的产业链和价值链将得到明显提升,中国奶业发展的质量和竞争力将明显增强,预计2025年奶类产量将达到4500万吨,较2015年增长15.7%。但从长期看,受环境保护因素和资源短缺的制约,展望期间奶类产量的年均增速将从过去10年的3.1%放缓至1.5%。
    消费将保持持续增长。2016年,受奶制品加工回暖和消费水平回升影响,奶类消费量预计为5182万吨,同比增长3.4%。“十三五”期间,伴随城乡居民生活水平提高、城镇化推进、全面二孩政策放开和学生饮用奶计划的推广,中国奶类消费将保持快速增长态势,预计2020年将达到5758万吨,比2015年增长14.9%。展望后期,中国奶制品的安全质量水平有望显著提升,消费者生活水平、饮食结构和消费信心将加快升级,预计2025年奶制品的消费量将达到6320万吨,较2015年增长26.2%。
    进口将继续增加。预计2016年奶制品进口量(折鲜量)为1295万吨,同比增长16.6%。展望“十三五”,受需求提升和内外价差的双重驱动,中国奶制品进口仍将增加,2020年将达到1588万吨,比2015年增长43.1%,2025年达到1880万吨,比2015年增长69.4%。其中鲜奶、乳酪和奶粉预计成为进口增长较快的奶制品。但是伴随中国奶业调结构、降成本等措施的推进,中国奶业自身发展的能力也将有一定的增强,基于此,2016—2025年奶制品进口量年均增长率预计为5.4%,将明显小于过去10年13.2%的水平。
    价格波动调整中保持上涨。2016年,受国际奶制品供给充足、奶价整体下行、市场消费疲软等因素影响,中国原料奶收购价格仍有可能波动调整,下半年随着世界奶业主产国产量的调整,预计国际市场供需关系将有所改善,国内奶业形势会随之好转。展望“十三五”,受资源环境约束和奶牛养殖成本不断上升影响,原料奶收购价格仍有上涨空间,奶制品零售价格将保持高位平稳运行。

    15.水产品
    消费持续增长 生产增速放缓
    未来10年,水产品生产将加快转型升级,产量增速将有所放缓;消费需求将继续增长,市场供需结构将持续优化;进出口量将先减后增,净进口量不断增加。
产量增速有所放缓。未来我国将持续加强生态环境的保护力度,随着资源约束趋紧,水产品产量增长空间将受到限制,加之劳动力成本不断上升,生产比较收益下降,调结构、转方式、提质增效已成为水产品生产关注的重点。因此,展望在2015年预测的基础上,调低了水产品产量水平。预计2016年我国水产品产量将达6805万吨,比2015年增长1.7%。“十三五”期间,水产品产量增长缓慢,年均增长1.3%,至2020年达7180万吨。展望后期(2021—2025年),产量增长将进一步放缓,2025年产量达7498万吨。展望期间,水产品产量年均增速预计为1.1%。在“以养为主、养捕结合”方针的指导下,水产养殖仍将是中国渔业生产增长的主要动力,养殖产量占水产品总产量比重将持续增加,至2025年所占比重将接近77.5%。
    消费持续增长。预计2016年水产品总消费量为6813万吨,比2015年增长1.8%。“十三五”期间水产品总消费量将持续增长,年均增长1.4%,2020年水产品总消费量7203万吨。2025年水产品总消费量将进一步增至7542万吨。展望期间,水产品总消费量年均增速为1.1%。从各类消费看,直接食用消费和加工消费均持续增长。预计2016年直接食用消费量为2908万吨,比2015年增长2.9%。2020年水产品直接食用消费量将增至3150万吨。2025年进一步增至3331万吨。展望期间,水产品直接食用消费量年均增长1.5%,高于水产品产量增速。与此同时,水产品加工消费也将持续增长。预计2016年全国用于加工的水产品将达到2340万吨。“十三五”期间,水产品加工消费年均增长将达2.4%,2020年加工消费量将增至2573万吨。2025年将继续增至2845万吨。
    进出口量先减后增,净进口量不断增加。当前,全球经济复苏乏力,国外水产品进口需求持续不振,加之国内加工成本不断上升,部分加工企业向周边国家转移,给我国水产品进出口带来了巨大的下行压力。2015年我国水产品实际进出口量均有所下降,比2015年预测水平分别低7.1%和5.8%。未来世界经济仍将在深度调整中曲折复苏,国内加工和生产的劳动力成本仍将保持刚性增长,环境成本将不断上升,短期内水产品进出口形势仍然不容乐观。基于上述判断,结合实际调研,在2015年展望预测的基础上,将2016年、2017年水产品进出口量调改为小幅下降。预计2016年我国水产品出口量和进口量分别为396万吨和403万吨。2017年水产品出口量和进口量将继续降至387万吨和399万吨,之后转为持续增长。预计2020年水产品出口量和进口量将分别达395万吨和418万吨,净进口量将增至23万吨。展望后期(2021—2025年),水产品进出口量将持续增长,2025年出口量和进口量将分别达408万吨和452万吨,水产品净进口量进一步增至44万吨。
    价格总体保持稳中有涨态势。在水产品消费需求不断增加和安全供给能力进一步增强的同时,水产品市场供需将保持基本均衡。在生产成本不断上升的支撑作用下,价格整体将保持稳中有涨态势。未来10年,预计水产品价格年均涨幅在3%左右,至2025年水产品批发市场综合平均价格将基本保持在每公斤30元。分类别看,海水产品价格涨幅将高于淡水产品。

    16.饲料
    生产量和消费量均将缓慢增长
    饲料工业是支撑现代畜牧、水产养殖业发展的基础产业,是关系城乡居民动物性食品供应的民生产业。未来10年,中国饲料工业生产量和消费量将缓慢增长,年均增长率分别为1.5%和1.6%,显著低于过去10年6.5%和6.6%的发展速度。
    随着人民生活水平提高、城镇化进程加快,尤其全面二孩政策放开后,人口增长率将提高,动物性产品需求仍呈增长趋势,中国饲料工业还有一定的市场潜力;特别是随着养殖业生产方式加快转变、标准化规模养殖加速发展,饲料工业对养殖业的支撑地位将更加突出。同时应当看到,国家经济进入新常态,畜禽养殖产业将进一步调整,对饲料行业发展将产生深远影响。传统饲料产品利润遭到挤压,而水产饲料和乳猪教槽料等具有技术壁垒的饲料品种仍有一定的利润 空间,反刍饲料还有较大的发展潜力。此外,中国饲料原料供给结构性问题突显,各类突发事件和非传统风险因素也将明显增加。
    中国饲料工业产量将缓慢增长。预计2016年饲料工业总产量将达到19687万吨。展望期间年均增长率预计仅为1.5%,显著低于过去10年6.5%的年均增幅,预计到“十三五”期末,总产量将达到20868万吨,2025年有望达到22551万吨。中国饲料工业总产量的增长主要来源于配合饲料产量的提高,2025年预计将达到20105万吨,年均增幅为1.8%,约占饲料工业总产量的89.1%。从养殖结构看,反刍动物饲料优势将突显,产量增长速度将明显高于猪饲料、肉禽饲料和蛋禽饲料同期的发展速度。
    中国工业饲料消费将稳步增长。2016年中国工业化饲料总使用量预计达到19451万吨,较2015年增长1.5%。展望期间,中国饲料总需求的年均增长率预计为1.6%,同样与过去10年6.6%的年均增长率形成鲜明对比。到“十三五”期末,工业饲料总使用量达到20658万吨,2025年预计将达到22359万吨,较基期增长17.4%。饲料转化率提高以及畜牧饲养结构变化,会在一定程度上节约饲料粮的消耗。
中国饲料产品价格将呈现先抑后扬的态势。短期内,大宗农产品全球供给过剩仍将延续,主要饲料原料价格下跌拉低饲料成本,预计2016年国内育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料的市场平均价格将继续下跌。随着国内启动供给侧结构性改革,调整生产结构以及全球经济在经历整体低迷后逐步回暖,带动消费需求以及社会物价水平回升,中国饲料产品价格在“十三五”期末恢复上涨。
 
    3.玉米
   供需形势有望平衡偏紧
   未来10年,中国玉米种植结构调整将取得明显成效,生产呈稳健状态,消费需求从快速增长回归稳步攀升,供需形势从过剩逐步过渡到平衡偏紧,上下游产业展现均衡发展态势。
    面积、产量双双下滑。预计2016年玉米种植面积、产量分别为3695万公顷和21517万吨,同比分别下降3.1%和4.2%;“十三五”期间玉米种植面积和产量将大幅度缩减,到2020年面积降为3441万公顷,产量降到20567万吨,年均减幅分别为1.8%和1.1%;展望期后5年,受消费拉动,玉米生产有所恢复,预计2025年面积、产量分别为3455万公顷和21229万吨,年均增速分别为0.09%和0.64%。展望期内,面积、产量总体下降,年均减幅分别为0.07%和0.15%。
消费稳中略增。2016年玉米消费量达到19751万吨,到2020年增加到22192万吨,2025年将进一步增加到22699万吨,年均增速为1.6%。其中,受人口增长和收入增加的双重影响,饲用消费增幅较大,年均增速达到2.7%;食用消费稳定增加,保持0.3%的增速;工业消费先增后降,种子用量和损耗呈下降趋势,年均分别减少0.1%、0.7%、2.8%。
    价格前后分化。“十三五”期间,玉米价格将呈明显下跌态势。预计2016年玉米价格明显回落,2020年前后达到企稳回升的拐点,到2025年与国际价格的关联将更加紧密。
    贸易保持稳定。“十三五”期间,去库存是供给侧改革的首要任务,通过相关措施增加出口,大幅削减进口,或有望再现净出口格局。预计展望期前两年玉米出口量在200万吨左右,而进口量在25万吨左右,到2025年进口恢复到200万吨左右,出口量不足1万吨。

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